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长江电子信息转型开启未来之路-【资讯】

发布时间:2021-07-15 09:52:00 阅读: 来源:手动阀厂家

报告要点

当前计算机行业主要面临两个方面的增长瓶颈,一是行业需求逐步下行,用户量/ARPU 值难以提升;二是人力成本高企带来企业利润率下降;转型势在必行。我们认为计算机企业转型主要有三种路径:即向互联网转型、技术纵向延伸、并购整合,而在向互联网转型过程中,只有那些具备庞大用户基础、极强用户转化能力、极强的平台粘性以及清晰盈利模式的企业才有望脱颖而出;技术的纵向延伸我们认为当前的物联网、大数据、云计算三大前沿技术以点带面开始逐步全行业铺开;并购则是具备协同效应如客户互补、产品互补且在行业地位较高的龙头才有望胜出。? 互联网:转型开启新的商业模式在软件企业向互联网转型过程中,我们认为用户基础、用户转嫁能力、平台粘性、变现模式最为关键,只有那些具备用户基础或通过其他渠道获取用户、用户转嫁能力&平台粘性极强、变现模式清晰的企业才有望脱颖而出。因此,在向互联网转型的众多领域中,我们最看好企业级IT 应用、金融IT、医疗IT 向互联网转型的软件企业以及向互联网模式转型的O2O 厂商和智慧城市厂商。

技术延伸:转型开辟新的市场

随着技术不断完善及市场接受度不断扩大,物联网、云计算和大数据等技术逐步从概念到应用落地。其中,云计算是物联网和大数据发展的基础,而物联网和大数据正在形成庞大的产业集群。我们主要看好具备技术优势和资源整合能力的公司,其优势在于可以纵向延产业链延伸以及横向进行跨行业拓展,从而打通产业链上下游、整合优势资源,市场空间将得到极大地拓展,进而得以最大化分享物联网和大数据行业发展红利。

并购:转型加快做大做强

并购终极目标是追求协同效应,从而提高资源利用效率。我们重点关注通过并购实现客户互补、产品互补从而发挥综合的协同效应,重点推荐两类企业具备并购加速做大做强的显着特征:1、受益于国企改革有望通过并购实现优质资产注入的国企IT 公司;2、信息安全领域内通过并购加速做大做强的IT 企业。

重点推荐

依据上述思路,我们重点推荐软件转型互联网领域的用友软件(600588)、鼎捷软件(300378)、恒生电子(600570)、金证股份(600446)、信雅达(600571)、卫宁软件(300253)、万达信息(300168)、荣科科技(300290)、广联达(002410)、神州信息(000555)、银江股份(300020)、数字政通(300075)、千方科技(002373)等;从技术延伸角度,推荐有望逐步成为云计算、大数据和物联网行业优秀投资标的的东方国信(300166)、梅安森(300275);并购转型在15 年仍有望成为重要方向,重点关注国企改革和信息安全行业的整合,推荐卫士通(002268)、启明星辰(002439)、绿盟科技(300369)等。

(责任编辑:HN666)

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